乘联会数据显示，今年9月日系品牌国内零售份额降至10.7%，当月零售172417辆，同比下滑33.5%；1至9月累计1569321辆，同比下降24.5%。作为参照，2020年日系在华份额曾达到23.1%。五年时间，份额减少一半以上。

分品牌看，本田9月在华销量同比下滑53.1%，已连续32个月走低；日产同比下滑61.6%，连续6个月下降；丰田依靠燃油与混动守住基本盘，占日系总销量接近七成，但纯电车型bZ5单月销量不足1500台。日系整体新能源渗透率不足9%，同期国内全市场已超过65%。

比份额更值得关注的是决策位置的变化。丰田铂智7基于广汽相关平台打造，采用国内电驱、鸿蒙座舱与本土智驾方案；日产NX8、N6、N7三款纯电车型全部依托东风天演平台；本田则扩大中方合资团队的产品定义权限，计划2027年推出中国专属新能源平台车型。从采购中国零部件，到由中方团队决定产品形态，合资双方的分工已经改变。

这一轮调整的难点在节奏。中国用户按电动化标准挑车，产品迭代周期压缩到以月计；日系总部主导的开发流程仍按燃油车节奏排产。份额从23.1%掉到10.7%是结果，9%对65%的渗透率差距才是原因。把定义权交给更贴近市场的团队，是修复差距的前置条件，效果则要看新车型的上市密度与成本控制能力。