行业机构统计显示,2026年1-9月国内智能座舱域控制器前装交付703.76万辆,渗透率达到53.66%,首次越过50%分水岭。其中,2026年上市新车的座舱域控前装交付272.67万辆,占同期上市新车交付量的66.05%,搭载车型价格已下探至10万元以下级别。机构预计,座舱域控全年前装渗透率将超过60%。

渗透率突破50%被业内视为商业模式切换的分水岭。从0到50%的阶段,供应商依靠新客户与新定点即可获得增长;跨过50%之后,增量主要来自存量平台替换、份额争夺与单车价值提升,而这三条路径都会直接面对车企的降本要求,赛道竞争烈度随之上升。

竞争格局方面,某座舱域控龙头上半年座舱业务销售额达97.56亿元,其第五代基于高通骁龙8397的平台已在头部新势力规模化量产,单芯片舱驾一体方案也在新车型上实现全栈量产;一家国际一级供应商位居第二,同时是该龙头高通平台座舱方案的最大供应商,并已获得国内头部车企下一代AI座舱定点,预计2027年三季度量产。

拐点的财务证据已经出现。行业排名第九的一家座舱供应商上半年营收6.46亿元,同比增长31.56%,但净亏损由上年同期的448万元扩大至1018万元,收入增长与亏损扩大并存。分析认为,收入结构八成绑在上一代平台、而该平台正被新一代芯片方案替代的企业,将同时面对同行竞争与供应商转竞争者的双重挤压,座舱域控赛道进入以存量替换为主导的下半场。